首先，我認(rèn)為在約客戶之前，先要了解客戶的基本資料。客戶是什么樣的性格，家庭狀況如何，是注重保障還是注重投資或者養(yǎng)老呢？這是關(guān)鍵。其次，在了解了客戶的基本資料后，我們該如何去邀約客戶呢？我認(rèn)為可使用以下幾種方式：**邀約、上門邀約、請柬式邀約(讓助理送去)等方法。通過分析不同客戶的資料和信息，我們用不同的方式進(jìn)行邀約。
　　在**邀約時(shí)，我們可以使用一些話術(shù)。例如，某客戶注重理財(cái)投資和保障的產(chǎn)品，我們可以告訴客戶，我公司有一個(gè)投資、理財(cái)、保障一條龍的產(chǎn)品座談會(huì)或者說聯(lián)誼會(huì)。告訴客戶，由于通過別人推薦，或者可以說公司把您列入了尊貴客戶的名單，因此邀請您參加這次座談會(huì)或聯(lián)誼會(huì)。并告訴客戶公司還配備了禮物送給他(她)，請他(她)一定要來參加(其中說明禮物是要本人簽收的，增加說服力)。另外，語氣要稍稍強(qiáng)勢一些。
　　上門邀請時(shí)，可以對客戶說：“恭喜您被列入公司尊貴客戶，所以上門來給您送來請柬并邀請您參加這次聯(lián)誼會(huì)。”并說明名額有限，切不可錯(cuò)過這個(gè)難得的機(jī)會(huì)。
　　請柬式邀約，可以通過文秘或者扮演執(zhí)行者，向客戶說明：“因?yàn)槟枪镜淖鹳F客戶，我公司讓我給您送來請柬，邀請您參加公司舉辦的聯(lián)誼會(huì)。”讓客戶一定要參加，說明公司對該客戶的重視，并且讓執(zhí)行者反復(fù)強(qiáng)調(diào)一定去參加會(huì)議，以至說明執(zhí)行者的工作到位。
　　客戶來了以后如何讓他(她)認(rèn)可并簽單。這個(gè)問題主要還是要依*前期鋪墊。前期客戶一定要有保險(xiǎn)理念，然后讓客戶了解公司，通過產(chǎn)品說明會(huì)，再進(jìn)一步讓客戶對公司產(chǎn)生信任。可以用自己的專業(yè)知識(shí)和公司股票基金再一次說明公司實(shí)力。(注：在談的時(shí)候，個(gè)人自信非常重要，因?yàn)樽约旱淖孕牛拍苷f明公司的實(shí)力)
　　接下來，客戶認(rèn)可并做了意向性簽單以后，又如何讓她把保費(fèi)交進(jìn)來呢？當(dāng)客戶在現(xiàn)場意向性簽單以后，我覺得應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)：①應(yīng)該在產(chǎn)品說明會(huì)的第二天或者第三天，以部門回訪的形式回訪客戶，恭喜他(她)擁有了一份保障，并且讓他(她)把保費(fèi)存入銀行，記住一定要強(qiáng)調(diào)“銀行”，排除客戶的心理障礙，以達(dá)到再一次邀約和促成的目的；②可以用公司獎(jiǎng)勵(lì)這一塊來恭喜客戶，以產(chǎn)品說明會(huì)入場券中獎(jiǎng)的形式來再一次促成客戶交費(fèi)。
　　最后，在這里，我要告訴大家，我是帶著8個(gè)字走過我在公司的4個(gè)輝煌的春秋的。這8個(gè)字分別是：目標(biāo)、自信、欲望、目的。因?yàn)橛辛四繕?biāo)，我就知道今天應(yīng)該做什么，明天要做什么。因?yàn)橛辛俗孕牛以诳蛻裟抢锊拍茱@示出我的專業(yè)。因?yàn)橛辛擞也艜?huì)拼搏。帶著目的去工作，我才會(huì)成功。